本周全球重磅事件频发：A股交易新规7月6日起正式施行，统计局公布6月份通胀数据，央行货币政策委员会第二季度例会于7月4日召开，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，我国运载火箭首次实现可控回收，商务部、海关总署发布公告，决定对氦气实施临时禁止出口管理。海外方面美伊冲突骤然升级，霍尔木兹海峡航运受阻，国际油价大幅波动，美联储货币政策进入观望期。
本周全球科技股继续大幅波动，超跌的恒生科技本周大涨近5%继续领涨，A股半导体板块强势，科创大涨4.52%，纳斯达克上涨1.74%；亚太股市多数下跌，韩国综合指数继续暴跌7.57%，创业板指大跌4.41%。
再来看周末的重磅消息：
据报道，从周五开始就有多家美国媒体放风称，美国正要求伊朗发表一份声明，公开宣布霍尔木兹海峡完全开放，并承诺不再袭击通过该水道的油轮。
当地时间12日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布声明称，对霍尔木兹海峡内一艘船只进行警告射击。声明称，由于此次不安全局势是“由外国势力非法干预造成的”，霍尔木兹海峡将暂时关闭，直到另行通知。
虽然周五A股科技股大跳水，但美股科技股低开高走，Meta大涨5.97%，英伟达大涨4.03%、市值重回5万亿，完成美股史上最大外国公司IPO的SK海力士首日收涨12.76%，对应市值达到1.22万亿美元。
JPM 交易台销售发的 Meta 反馈，显然 Semianalysis 这篇报告又一次成功影响了市场认知。部分买方反馈已经将 Meta 视为去年5 月到 12 月的谷歌：云业务贡献增量、AI 从 loser 变 winner、传统业务再加。
国务院批复同意《中医药振兴发展 “十五五”规划》。批复指出，要坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。
摩根士丹利组织了一场英伟达非融资路演。英伟达CEO黄仁勋、CFO Colette Kre 和投资者关系负责人直接参与，说明公司希望亲自回应市场对产品进度、ASIC竞争和增长持续性的疑问。这次交流传递出的核心判断是：即使季度收入正在接近1000亿美元，英伟达仍然认为增长可以继续加速，而且增长来源正在变得更加多元。黄仁勋确认Rubin没有延期。（市场近期传闻Rubin Ultra可能推迟到2028年，昨天国内也有纪要说Rubin也delay了）黄仁勋在交流中明确表示这一说法并不属实，Rubin Ultra仍将在明年出货。Rubin系统的部分机架设计确实正在调整。原来的Kyber机架将被一个“更好的方案”替代，可能支持更大规模的计算域。但这属于系统架构优化，不等于产品延期。与此同时，800V供电和机架间光互连仍按计划推进。
周末英伟达产业链段子满天飞，虽然黄仁勋亲自辟谣rubin延期，但关于rubin延期的段子还是广泛传播，另外周五胜宏、旭创的鬼故事也没有辟谣干净。
商务部、海关总署发布公告，决定对氦气实施临时禁止出口管理。公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。
SK海力士CEO郭鲁正表示，当前冲击电脑、汽车及消费电子市场的存储芯片短缺局面，大概率会延续至2030年之后。客户纷纷签订长期合约，正是因为其认定短缺状况会持续更久。
北向资金持股市值创历史新高。截至2026年二季度末，北向资金持股数量合计超过1078亿股，环比增加超过40亿股。按照二季度末收盘价计算，北向资金持股市值超过3万亿元，达到3.13万亿元，持股市值创互联互通机制开通以来季度新高。
当前，科技创新正加速推动生产效率提升，AI技术逐步深入千行百业。一些优秀科技公司近期不断组织科技创新研讨会，叠加政策支持与产业升级需求，科技领域长期发展潜力值得关注。
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风险提示：
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